话接上回，刘国兴分到出使佛郎国的差事后，刘母甚是担心，生怕他半路遇有甚么风浪，而刘公却道：“食君之禄，忠君之事，何惧之有。”?国英因为兄长要远赴西洋，自己不能跟着去，遂道：“哥哥，不如你去哪里耍两年，到时再回来复命，谁知道你去没去过佛郎国！如此最是安稳。”因此却又被刘公又数落几句。国英在望京楼置酒为兄长践行，田丰等人都来相送。刘国兴带着国书与佛郎国使节韦恩师从大都出发，先走旱路至泉州，再改走海路去往波斯不题。
话分两头，却说那小野中山郎坐着帆船乘风破浪漂洋过海，终于到了中原之地！他只带随从数人登岸，逢人打听到这里便是渤海湾，此去大都已经不远。中山郎眼望神州，不由叹道：“初次到得神州，却又似曾相识一般。”随从问道：“主公几时到过中原？”中山郎道：“说来话长，俺等华宗姓陈，祖上也是中原之人！只是后来远渡东洋归化日本，改了姓氏！故有此感慨。”他便嘱咐随从此行有要事要办，凡事须要隐忍，切不可惹是生非。
中山郎买了几辆马车又雇几个车夫，便启程赶往大都，路上顾不得游览神京风采。不日达到京城，先到迎宾馆下榻，然后向馆驿的管事申明来意。次日，管事便他到礼部递交国书！那礼部田大人听闻日本国遣使来朝，十分奇怪，那日本国不服王化、桀骜不庭，也不称臣也不纳贡，还屡屡抗拒王师！今日遣使来朝，不知有何事故。他也不敢私自拆阅国书，便先启奏惠宗皇帝。惠宗皇帝得知日本遣使来朝后，指示田大人，道：“倭人屡屡侵扰我国高丽，明日可召之入朝，朕要当面问责！”田大人回到迎宾馆，教中山郎明日入朝面圣。中山郎闻之大喜，是夜准备朝服不题。
次日，中山郎入朝面圣，只见他手持玉笏头顶乌纱，衣冠装束与唐人无异。他先过了崇天门，再过大明门，一路上见那御林军、怯薛侍卫顶盔贯甲立于道路两旁，真是旌旗冽冽、衣甲鲜明。待到大明殿，便有黄门官来宣他上殿。中山郎趋身上殿，见惠宗皇帝神武睿智一望便知是位聪明之主，又见两班文武多是忠臣良将。
中山郎三跪九叩过后，奏道：“得蒙陛下见召，臣不胜感激。”惠宗皇帝赐他平身，又将日本国书展开，书中略云：“臣居东瀛远洋，闻圣皇尧天舜日，宾服四海、施仁八方。臣德薄望轻，致有逆臣足利氏挟势弄权、败坏朝纲，故臣特遣使敬叩丹陛，斗胆乞师天朝，为臣剪除奸凶、诛灭逆贼！从此年年纳贡岁岁来朝，永为天朝东藩云云！”
惠宗皇帝道：“日本国为何屡屡抗拒王师、不臣不庭？”中山郎道：“此前朝事，臣不清楚！”惠宗皇帝道：“汝主命尔前来所谓为何事？”中山郎道：“臣今日而来是为乞一旅天兵讨平逆贼，从此日本国永为天朝臣子。”惠宗皇帝道：“汝国中既有奸臣作乱，只该吊民伐罪救民于水火，却为何又挑起边衅侵犯高丽！”中山郎道：“逆臣足利氏伪立国主，与我主南北对峙数年，兵连祸结战乱不止，以至民穷财尽国库空虚，只能暂时因钱粮于邻国以此养战。若天朝肯出兵助我主轸灭奸凶，东海自然波澜不惊。”
惠宗皇帝却命人将国书还与中山郎。中山郎道：“陛下不肯接受国书，莫非其中措辞有何不当！”惠宗皇帝道：“汝主日本王僭号改元妄称天皇，置天朝于何地！归报汝主日本王，先去天皇尊号，再来谈出兵事宜。”中山郎道：“俺日本国主万世一系，自隋唐以来、未有大元之时已称天皇，自古如此，非敢对天朝不敬！陛下为何对一个虚名耿耿于怀。”惠宗皇帝道：“名不正则言不顺，言不顺则事难成。”中山郎道：“中原天朝自古以仁德宾服八方、德化四夷。今日不为小邦主持大义，而纠结于名号，如此舍大义而务虚名，实有违孔孟之道！”惠宗皇帝道：“汝日本不服王化，自外于中华，人民不知仁义，故此臣仇主、下克上，如今才知区区求救于天朝！尚不反躬自省，却还搬弄唇舌。”
这时，水军万户曼济哈雅听说日本国君臣对立已成南北之势，遂出班奏道：“启奏陛下，臣在沿海训练水师不下十万，大小战船已有万艘。如今日本内斗不休，陛下何不复启东征事宜，臣当亲率水师，展兵威于东洋、播天威于四海！一雪前朝之耻。”惠宗皇帝道：“大元幅员万里，日本国封疆却不满三千，取之不足以增大元疆域。况其人民不服王化、不知礼仪，与其老师费财派兵征伐，不如任其在孤岛之上自生自灭！”
中山郎见惠宗皇帝无意出兵日本，乃仰天大笑，道：“俺以为天朝有圣主贤臣在朝，今日一见，天朝可谓无人矣！”礼部田大人道：“尊使如何敢笑我天朝无人！”中山郎道：“我国战乱，是天以日本授天朝，而天朝竟不敢取之，难怪俺笑天朝无人！”惠宗皇帝道：“这使臣狂悖无礼，速教人打出！”中山郎不待怯薛侍卫过来，便晒笑而退。
不知中山郎乞兵不成，是不是就此东归日本，请看下回分解